Conecta un asistente de IA

Trimestria funciona dentro de asistentes que hablan el Model Context Protocol (MCP), como Claude y ChatGPT. Preguntas en una conversación y el asistente hace en tu actividad lo que podrías hacer tú en la aplicación: registra y confirma apuntes, trabaja el banco, prepara facturas y modelos. Nunca presenta un modelo, emite una factura ni paga nada.

Qué te da un asistente

Te dice qué vence y para cuándo, estima el modelo 303 y el modelo 130 y calcula los demás modelos a partir de tus libros, según las reglas de la Agencia Tributaria.
Registra ingresos y gastos, a partir de lo que le cuentas o de un documento que subiste o enviaste por correo, y los confirma, de modo que cuentan en tus libros como si lo hubieras hecho tú.
Confirma los movimientos de los extractos del banco que importaste y los concilia con los apuntes que pagan.
Prepara borradores de factura, plantillas y series y mantiene tus ajustes de facturación, sin llegar a emitir una factura.
Mantiene el perfil fiscal y prepara los modelos y la Renta como borradores que revisas, sin llegar a presentarlos.

Un recibo o una factura, en PDF o como foto, puede llegar a tu actividad por correo, a la dirección que la actividad tiene para documentos. El asistente puede decirte esa dirección o, con tu consentimiento, reenviarle un correo tuyo. Una foto puede ser un archivo JPEG, PNG, HEIC, HEIF o WebP. Lo que llega se convierte en un documento que tú confirmas.

Un extracto del banco, los datos fiscales y los papeles del primer recorrido los subes tú mismo en la aplicación de Trimestria; el asistente no puede tomarlos de la conversación. Después trabaja con lo que subiste.

Qué puedes pedirle

Algunos ejemplos:

¿Qué tengo que presentar este trimestre y para cuándo?
Hoy he pagado 68,40 euros de gasolina: añádelo a mis libros como gasto y confírmalo.
Concilia el movimiento de 1.210 euros de ayer en el banco con la factura que paga.
Prepara un borrador de factura para mi cliente por 10 horas de consultoría a 50 euros.
Prepara mi 303 del tercer trimestre y dime qué queda por revisar.

Conectar Claude

Necesitas un plan de Claude que permita añadir un conector personalizado. Lo decide Anthropic; la ayuda de Claude lo explica.

En Claude, abre los conectores (Customize > Connectors) y elige añadir un conector personalizado.
Ponle el nombre Trimestria, escribe la dirección https://mcp.trimestria.es/mcp y añádelo.
Pulsa Conectar. Se abre en tu navegador la página de consentimiento de Trimestria. Entra si te lo pide.
Elige lo que el asistente puede hacer, como se describe en «Qué eliges al dar acceso», y permite el acceso.
De vuelta en Claude, pregunta algo, por ejemplo: «¿Qué tengo que presentar este trimestre y para cuándo?»

Añadir Trimestria en Claude

Conectar ChatGPT

Donde ChatGPT permite añadir un conector personalizado por su dirección, funciona igual. Lo decide OpenAI según el plan; su página de ayuda sobre conectores MCP personalizados indica por dónde empezar.

En ChatGPT, abre los ajustes donde se añaden conectores y elige crear uno personalizado.
Ponle el nombre Trimestria, escribe la dirección https://mcp.trimestria.es/mcp y elige OAuth como forma de iniciar sesión.
Conecta. Se abre la página de consentimiento de Trimestria: entra, elige lo que el asistente puede hacer y permite el acceso.
Pregunta algo en una conversación nueva, con Trimestria activado en ella.

Un token personal para agentes de línea de comandos

Los agentes que se ejecutan en tu ordenador, como Claude Code o Codex, también pueden conectar con un token personal en lugar de la página de consentimiento.

El acceso de asistentes depende del plan de la actividad. La página Agentes conectados te avisa cuando el tuyo no lo incluye.

En Trimestria abre Ajustes > Agentes conectados y elige Crear un token personal.
Ponle un nombre que reconozcas, elige los permisos y la duración, de 1 a 365 días y 90 por defecto, y confirma con tu segundo factor.
Copia el token ahora. Solo se muestra una vez.
Entrégalo al agente como token de portador (bearer) para https://mcp.trimestria.es/mcp. En Claude Code, por ejemplo:

claude mcp add --transport http trimestria https://mcp.trimestria.es/mcp --header "Authorization: Bearer <your-token>"

Las herramientas que puede usar un asistente

El servidor ofrece las herramientas de abajo.

Todas trabajan en la actividad que conectaste y dentro de los permisos que diste.

what_is_dueQué venceSolo lee
Muestra qué modelos tienen el plazo abierto y aún no están presentados, con sus fechas límite, y el calendario del año con el motivo de cada obligación. No presenta ni paga nada.
quarter_estimateEstimación del trimestreSolo lee
Estima el modelo 303 y el modelo 130 de un trimestre, casilla por casilla, a partir de tus apuntes confirmados. Es una estimación: no guarda, presenta ni paga nada.
read_the_catalogueLeer el catálogoSolo lee
Lee las listas con las que trabaja Trimestria: las categorías de ingreso y de gasto, los tipos de actividad, los epígrafes del IAE, los tipos de IVA vigentes, los tipos de vía y las poblaciones de un código postal.
find_the_postal_codeBuscar un código postalSolo lee
Pide al servicio público CartoCiudad el código postal de una calle y un número de España, como lo hacen los formularios de dirección de la aplicación. No guarda nada.
describe_actionsDescribir las acciones de una herramientaSolo lee
Explica al asistente qué pide y qué responde cada acción de una herramienta, para que la llame bien. No lee nada de tu actividad.
searchBuscar en la actividadSolo lee
Busca por texto en tus contactos, facturas emitidas, documentos y apuntes.
read_documentsLeer los documentosSolo lee
Muestra un documento con su estado, lo que se apoya en él y lo que Trimestria leyó en él, el gasto decidido, cómo se confirmaría y tu dirección de correo para documentos.
read_filesLeer un archivoSolo lee
Entrega al asistente un archivo que sirve la aplicación: el original de un documento, el PDF o la vista previa de una factura, los libros de un año, un justificante de presentación o un certificado de retenciones.
read_onboardingLeer el primer recorridoSolo lee
Muestra los papeles, los datos leídos y los contactos propuestos en el primer recorrido de la actividad.
read_entriesLeer los apuntesSolo lee
Muestra un ingreso o un gasto con su historial, los apuntes que se le parecen, su retención, los movimientos del banco que pueden pagarlo y lo que cambiaría al quitarlo.
read_booksLeer los librosSolo lee
Muestra lo que guardan los libros más allá de un apunte: los totales de un trimestre, los periodos declarados sin actividad, los gastos recurrentes, los inmuebles y los papeles guardados de un contacto.
preview_booksPrevisualizar libros importadosSolo lee
Lee los libros de facturas y los informes Diario compatibles aportados para esta vista, muestra discrepancias y posibles coincidencias y deja los tratamientos fiscales pendientes de confirmar. No guarda archivos ni registra apuntes.
import_booksImportar librosAñade datos
Guarda una importación de libros que se puede reanudar, fija tus decisiones manuales y aplica los grupos confirmados. La carga sigue disponible cuando no se puede usar la lectura. No presenta ni paga nada.
propose_entry_valuesProponer los valores de un apunteSolo lee
Propone la categoría, el porcentaje, la retención o el umbral de ventas en la UE de un apunte, como los propone la aplicación. Solo propone: no guarda nada.
read_counterpartiesLeer los contactosSolo lee
Busca y muestra tus clientes y proveedores, con sus comprobaciones en VIES y en el censo y la unidad facturada la última vez.
read_bankingLeer el bancoSolo lee
Muestra tus extractos del banco y sus movimientos, lo que puede saldar cada movimiento, lo que ya salda y cómo se confirmaría.
read_invoicesLeer las facturasSolo lee
Muestra tus facturas, borradores, facturas de prueba, series y plantillas.
read_invoicing_settingsLeer los ajustes de facturaciónSolo lee
Muestra lo que imprimen tus facturas: los datos, las direcciones de la actividad, las cuentas de cobro y los diseños.
read_tax_profileLeer el perfil fiscalSolo lee
Muestra el perfil fiscal de la actividad, el declarante, la comprobación censal, las cifras de años anteriores, las formas de presentación y lo que te aplica.
calculate_returnsCalcular un modeloSolo lee
Calcula el modelo 111, 115, 180, 190, 349 o 390 a partir de tus libros, según las reglas de la Agencia Tributaria. No guarda ni presenta nada.
read_returnsLeer los modelosSolo lee
Muestra los modelos que preparó Trimestria, sus revisiones y ficheros, sus validaciones y las presentaciones que hiciste, con sus justificantes.
read_rentaLeer la RentaSolo lee
Muestra la Renta de un año: las cifras de la actividad, los datos fiscales, la declaración preparada, su presentación y las formas de pago.
read_the_businessLeer la actividadSolo lee
Muestra el nombre y el NIF de la actividad, lo que la mantiene, su registro de acciones y el estado de una exportación.
upload_documentSubir un documentoAñade datos
Añade un recibo o una factura a tus libros, con las mismas comprobaciones que una subida en la aplicación web. Un archivo que ya tienes no se guarda dos veces.
write_documentsAñadir un papel al primer recorridoAñade datos
Entrega un papel al primer recorrido, como si lo soltaras en su primer paso.
change_documentsCambiar un documentoCambia o borra datos
Da a un documento su tipo, confirma lo leído en él, decide su gasto, lo vuelve a leer o lo retira, y elige el modelo con el que se lee.
record_entryRegistrar un ingreso o un gastoAñade datos
Registra un ingreso o un gasto en tus libros, sin confirmar hasta que lo confirmes tú o el asistente.
write_booksAñadir a los librosAñade datos
Registra un inmueble, guarda un papel de un contacto, declara un pago o marca un gasto como recurrente.
change_entriesCambiar un apunteCambia o borra datos
Corrige un apunte, adjunta la factura que esperaba o corrige un inmueble. Un apunte confirmado que cambia cuenta enseguida, y su versión anterior se conserva.
post_entriesConfirmar los apuntesCambia o borra datos
Confirma apuntes, una inversión del sujeto pasivo o un papel con su movimiento, con las mismas comprobaciones que en la aplicación. Lo confirmado cuenta en tus libros.
remove_entriesAnular o eliminar un apunteCambia o borra datos
Anula un apunte confirmado o elimina uno sin confirmar, cancela un pago declarado o termina un gasto recurrente.
write_counterpartiesAñadir un contactoAñade datos
Crea un cliente o un proveedor, o confirma los contactos que propuso el primer recorrido.
change_counterpartiesCambiar un contactoCambia o borra datos
Corrige un contacto y pide a VIES que vuelva a comprobar su número. Una factura ya emitida conserva lo que imprimió.
write_bankingLlevar al bancoAñade datos
Importa un extracto del banco en cualquier formato, o aporta un documento para un movimiento y registra su gasto.
change_bankingCambiar el bancoCambia o borra datos
Acepta un extracto, confirma y clasifica sus líneas, registra o cancela una coincidencia y confirma un movimiento.
write_invoicingAñadir a la facturaciónAñade datos
Crea borradores de factura, rectificaciones, series, plantillas, direcciones y diseños. Un borrador no se emite: no toma número y no se envía nada.
change_invoicesCambiar una facturaCambia o borra datos
Corrige un borrador, marca una factura como cobrada o quita ese cobro, elimina un borrador y renombra o quita una plantilla.
change_invoicing_settingsCambiar los ajustes de facturaciónCambia o borra datos
Cambia los datos, las direcciones, la firma y los diseños que imprimen tus facturas, y quita una cuenta de cobro. Nunca añade ni cambia una.
prepare_returnsPreparar un modeloAñade datos
Prepara un modelo o la Renta a partir de tus libros, lo revisa y pide su fichero: un borrador que revisas y presentas tú en la aplicación.
change_tax_profileCambiar el perfil fiscalCambia o borra datos
Registra lo que declaras sobre la actividad, el declarante, las cifras de años anteriores y el nombre de la actividad.
change_returnsCambiar un modeloCambia o borra datos
Registra si un modelo presentado se pagó, detiene un envío que espera en su plazo y recoge los datos y los datos fiscales de la Renta. No presenta ni paga nada.
ask_the_agencyPreguntar a la Agencia TributariaCambia o borra datos
Deja en cola una consulta a la Agencia: el censo, la validación de un fichero, los datos fiscales o las ratificaciones de la Renta. No presenta nada.

Lo que un asistente nunca puede hacer

Des los permisos que des, un asistente no puede hacer lo siguiente. Eso queda contigo, en la aplicación de Trimestria.

Presentar, confirmar o pagar un modelo, ni elegir cómo se presenta o se paga.
Pedir o leer la revisión de una declaración preparada hecha por una inteligencia artificial.
Emitir una factura.
Añadir, cambiar o marcar como predeterminada una cuenta de cobro, corregir el NIF de la actividad ni eliminarla.
Activar o desactivar la lectura con inteligencia artificial ni descargar el archivo completo de la actividad.
Cambiar tu inicio de sesión, tu segundo factor, tus ajustes de seguridad ni quién más tiene acceso.
Hacer nada que requiera tu segundo factor o que no se pueda deshacer.

No des a un asistente tu contraseña, los códigos de tu segundo factor ni tus medios de recuperación.

Qué ve el asistente y qué queda contigo

Lo que prepara un asistente es una estimación o un borrador para que lo compruebes. No es asesoramiento fiscal y la responsabilidad de lo que presentes sigue siendo tuya.

Los números de identificación fiscal de otras personas se enmascaran en cada respuesta.
Los registros de categorías especiales de datos personales, como la salud, se dejan fuera de cada respuesta. Solo se cuenta cuántos fueron.
El texto de tus documentos llega al asistente como contenido no fiable sobre el que informar, nunca como instrucciones.
El proveedor del asistente recibe lo que el asistente lee y puede tratarlo fuera del Espacio Económico Europeo. Lee sus políticas antes de conectar.

Límites

Cada acceso tiene sus propios límites: 60 llamadas por minuto, 2000 llamadas al día y 200 escrituras al día. Al llegar a un límite, el asistente recibe el aviso y puede volver a intentarlo más tarde.

Con la Suscripción, una actividad tiene hasta 1000 acciones del asistente al mes, sumadas entre todos sus accesos; el Plan Pro no tiene límite mensual. Una acción es una petición del asistente a Trimestria; una pregunta habitual necesita de 5 a 15, y los errores y las denegaciones no cuentan. La página de Agentes conectados muestra cuántas se han usado este mes.

Trimestria puede suspender una conexión por abuso, incumplimiento de las condiciones o riesgo de seguridad, e indicará el motivo salvo que la ley o la seguridad lo impidan.

Revocar el acceso

Abre Ajustes, luego Agentes conectados, y elige Revocar acceso en el acceso que quieras terminar. El asistente pierde el acceso en su siguiente llamada. Una llamada ya en curso puede terminar.

Revocar no borra las copias que el proveedor del asistente ya recibió. Un acceso también termina al llegar a la fecha que elegiste, al cerrarse tu cuenta o al dejar la actividad. Si la actividad deja de tener un plan que lo incluya, el uso se suspende.

Más información

Las condiciones de acceso de asistentes son el apartado 7 de las Condiciones del servicio. Qué datos se tratan y durante cuánto tiempo está en la Política de privacidad. Si tienes una duda o un problema, escribe a soporte.